Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Он осознаёт, что не только его жизнь подходит к концу, но и финансовое благополучие семьи, которое он так старался поддерживать, теперь под угрозой. Размышляя о своём положении, Уолтер приходит к радикальному решению – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина, чтобы обеспечить близких после своей смерти. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим скромного педагога на путь, полный опасностей и моральных противоречий, где каждая следующая ступень всё дальше уводит его от привычного мира школьных лабораторий и семейных ужинов.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает практическим опытом в производстве наркотиков. Накануне Пинкман пережил разгром своей подпольной лаборатории в ходе рейда УБН, потеряв сообщника и оборудование, что делает его особенно уязвимым для предложения Уайта. Их вынужденный союз становится основой опасного предприятия: Уолтер предоставляет научную экспертизу и методичность, а Джесси – связи в криминальном мире и знание подпольного рынка. Вместе они начинают производство метамфетарина исключительной чистоты, не подозревая, что эта деятельность втянет их в водоворот насилия, предательства и постоянной угрозы со стороны как правоохранительных органов, так и конкурирующих наркокартелей, навсегда изменив судьбы обоих.