В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, а ландшафты наполнились опасными существами, некогда считавшимися лишь плодом фантазии. Из последнего оплота человечества, известного как Последний город Земли, ведьма по имени Серая Элис получает тайное поручение от королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, полные неизведанных угроз и древних тайн. Эти территории, окутанные мраком и хаосом, стали пристанищем для монстров и тёмных сил, которые угрожают остаткам цивилизации. Вместе с проводником Бойсом, чьи навыки выживания и знание местности бесценны, Элис должна найти источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт, скрытый где-то в глубинах Потерянных земель, обладает невероятной мощью, и его обладатель сможет изменить ход истории, но лишь до наступления полной Луны, что добавляет срочности и напряжённости их путешествию.
Путь героев полон испытаний: за каждым поворотом их подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из магии и тьмы, которые не щадят никого на своём пути. Помимо природных опасностей и мистических угроз, Серая Элис и Бойс сталкиваются с безжалостной армией крестоносцев, фанатично преследующей их с целью захватить источник силы для своих тёмных целей. Крестоносцы, вооружённые древним оружием и магией, представляют собой постоянную угрозу, вынуждая путешественников быть всегда настороже. По мере продвижения вглубь Потерянных земель Элис раскрывает тайны прошлого, сталкивается с моральными дилеммами и понимает, что сила источника может нести не только спасение, но и разрушение. Их приключение превращается в гонку против времени, где каждая встреча с монстрами или стычка с крестоносцами проверяет их решимость, а судьба мира висит на волоске, завися от того, успеют ли они достичь цели до того, как полная Луна осветит небо.